Por que negociar derivativos de criptomoedas é uma boa estratégia para os traders

1 year ago 128

Os derivados são instrumentos financeiros que derivam o seu valor do valor de um ativo subjacente. Eles são contratos para comprar ou vender ações das ações subjacentes, commodities (como ouro ou milho), moeda ou outros ativos a um preço especificado em uma data especificada. 

Os investidores geralmente usam derivativos para proteger seus riscos, maximizar seus retornos ou limitar as perdas. Embora disponíveis diretamente na forma de opções ou futuros, o investidor médio também pode acessar derivativos por meio de fundos que investem neles. No entanto, eles podem ser investimentos arriscados e não são apropriados para todos. Aproveite o tempo para entender o que são, como usá-los e os riscos envolvidos antes de negociar derivativos.

Não existe uma fórmula simples para garantir que nenhuma perda seja sofrida ao negociar derivativos de criptomoedas. No entanto, você pode seguir certas práticas para proteger seu investimento, tanto quanto possível e garantir que você está tomando uma decisão informada antes de investir.

Determinar qual derivativo é melhor para você implica escolher o derivado certo com base na tendência atual de flutuação de preços. Por exemplo, se o mercado está otimista, você deve ir com um contrato de opções.

Se o mercado está em baixa, então ir para um contrato futuro é a escolha mais sábia. No entanto, se você não tiver certeza, ou o mercado estiver se comportando de forma errática, você pode ir com um contrato de futuros perpétuo para errar no lado seguro, seja qual for o caminho que o mercado vá.

Você também deve tomar cuidado para não se proteger mais do que você está disposto a perder. Um truque que os comerciantes experientes empregam é emprestar ativos e vender os mesmos para outra pessoa. Eles fazem isso na esperança de que uma futura diminuição de preços lhes permita comprar os mesmos ativos a um preço muito mais baixo.

Os ativos emprestados podem então ser devolvidos ao credor, permitindo que o comerciante mantenha os lucros. No entanto, se o preço aumentar, o comerciante não tem outra escolha a não ser pagar a diferença de preço do bolso. Por isso, é sempre prudente garantir que você possa arcar com quaisquer perdas que suas ações possam incorrer.

Outra coisa importante a considerar é selecionar uma plataforma de negociação confiável para derivativos de criptomoedas. Você deve selecionar um que seja estabelecido, com usuários verificados, altos volumes de negociação e medidas de segurança para detectar fraudes.

A negociação de derivativos de cripto é uma ótima opção para investidores iniciantes em cripto e experientes. Você pode optar por várias opções, dependendo do nível de risco com o qual você se sente confortável.

Derivativos são contratos financeiros que se relacionam com alguma reivindicação sobre um ativo subjacente - neste caso, criptomoedas. Existem inúmeros contratos desse tipo, mas dois dominam as criptomoedas: futuros e opções.

Contratos futuros são instrumentos financeiros que representam reivindicações para comprar ou vender um ativo no futuro a um preço predeterminado. Eles dizem algo como: "Eu concordo em comprar Bitcoin por US $ 20.000 em junho próximo, não importa seu preço hoje".

Os contratos de opções são semelhantes, mas fornecem a opção, e não a obrigação, de comprar esse ativo no futuro. Por exemplo, o acordo pode ser: "Você concorda em me vender seu Bitcoin por US $ 20.000 em junho próximo, se eu quiser naquele momento. Se eu não fizer isso, você o mantém." Como os contratos futuros, os contratos de opções são apostas no preço futuro do Bitcoin - embora as opções tenham uma cláusula de saída.

Nas criptomoedas, há também algo chamado de futuro perpétuo ou contrato de swap perpétuo, que é um contrato de futuros que nunca expira e pode ser mantido indefinidamente.

Existem inúmeros outros contratos de derivativos nas finanças convencionais, como a aceitação do banqueiro, os contratos a termo e os swaps, cada um dos quais lubrifica as rodas dos mercados financeiros de uma maneira ligeiramente diferente.

O mercado de cripto possui muitos outros produtos exclusivos que podem ser categorizados como derivativos, como o stETH, um token derivado que representa reivindicações sobre o ETH apostado no sistema de prova de participação do Ethereum.

Tipos de Derivativos

Existem dois tipos básicos de derivados:

  • Contratos com a obrigação de comprar ou vender um ativo em um momento e preço especificados
  • Contratos com o direito de compra ou venda, mas não a obrigação

Futuros e swaps são contratos de obrigação. As opções são contratos de direitos e podem ter ações, títulos e contratos futuros como o ativo subjacente.

Opções

Os contratos de opção dão ao trader o direito de comprar ou vender os títulos subjacentes – ações, títulos, commodities ou até mesmo contratos futuros.

As opções são cotadas com um preço para o contrato (prêmio), uma data de vencimento e um preço para o ativo (preço de exercício). Os contratos de opções são principalmente de dois tipos, calls ou puts, e os investidores podem usar diferentes estratégias de opções para fazer negócios bem-sucedidos.

Os investidores lucram com as calls quando o preço da ação subjacente ou do futuro sobe acima do preço de exercício mais o prêmio do contrato. Os investidores lucram com as puts quando o preço do ativo subjacente cai abaixo do preço de exercício mais o prêmio.

Por que negociar opções e futuros de criptoativos?

Opções e contratos futuros representam apostas no preço futuro de uma criptomoeda. Mas o mesmo acontece com a negociação à vista, onde os especuladores compram em baixa na tentativa de vender em alta no futuro. Então, por que se preocupar com a negociação de derivativos? O mercado de derivativos ajuda na criação de mercado spot e na “regulação” de preço de um ativo. Por isso o mercado de derivativos é tão importante.

Alavancagem

Os contratos de opções e derivativos permitem que você compre mais criptomoedas com seu capital do que uma simples negociação à vista. Quando um trader bloqueia um preço para comprar, digamos, Bitcoin em seis meses, eles só precisam colocar uma fração do preço desse Bitcoin hoje.

Enquanto eles prometem ter o dinheiro no futuro – e serão liquidados se parecer que eles não serão capazes de pagar o trade – eles compraram Bitcoin barato, em última análise. Então, quando eles vêm para vender esse Bitcoin após o contrato expirar, o trader poderia ampliar seus lucros. Claro, eles poderiam facilmente ampliar suas perdas, na mesma medida.

Pode-se também ganhar dinheiro com alavancagem com negociações à vista para aumentar seu capital, emprestando dinheiro para financiar sua negociação. Isso, é claro, amplia o risco. Uma negociação feita com alavancagem de 2,5x poderia aumentar os lucros em 2,5x – mas também poderia aumentar as perdas na mesma quantidade.

Gerenciando riscos e hedge

No mundo real, os agricultores gostam de derivativos porque podem fixar um preço para sua safra para evitar se preocupar com a volatilidade dos preços. Por exemplo, um produtor de soja pode vender culturas antes mesmo de serem plantadas através de contratos futuros de soja. Ele permite que um agricultor faça um orçamento para esse preço definido sem se preocupar com enormes flutuações que podem subir ou cair dependendo da inflação ou se o mercado for inundado com uma colheita de soja saudável.

No lado da compra do contrato, o comprador consegue bloquear o que ele espera que seja um preço mais baixo do que as taxas de mercado no futuro, mas, enquanto isso, ele pode usar esse capital para investir como quiser. É o mesmo com as criptomoedas - até que o contrato vença, um trader pode fazer o que quiser com o dinheiro, enquanto a operação não vencer.

As informações contidas neste texto são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem as posições do Cointelegraph Brasil.

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